Abe, một người đàn ông trung niên làm công nhân xây dựng, đang chìm đắm trong sự tàn tật của tuổi tác và sự bất lực. Mỗi ngày, ông phải cúi gằm dưới sự quát mắng của những giám đốc, quản lý trẻ tuổi hơn, khỏe mạnh hơn. Sự tự tôn của ông đã bị bào mòn dần. Một buổi chiều nắng chang chang, khi đang lững thồng bên hàng rào công trường bụi bặm, bóng dáng của Yu – một nữ tiếp viên hàng không lộng lẫy, thanh lịch và xinh đẹp – lướt qua. Đối với Abe, đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ; đó là một tia sét đánh trúng tâm hồn trĩu nặng của ông. Một sự định mệnh châm ngòi cho những toan tính đen tối nhất.
Sự ám ảnh hóa thành hành động. Abe từ một người nhút nhát, nhẫn nại bám đuổi Yu như một cái bóng. Ông lần mò tìm ra tên của cô, căn hộ cô đang ở và The Velvet Cloud – quán bar sang trọng mà Yu thường ghé để xả stress sau những chuyến bay dài. Nhận ra khoảng cách về địa vị xã hội, Abe quyết định bẻ cong thực tại. Ông chế tạo một bộ hồ sơ giả mạo danh xưng là Bác sĩ tâm lý chuyên trị rối loạn stress.
Vốn là một người con gái cô đơn vì công việc vất vả và áp lực từ người chồng vô cảm, Yu tìm đến bác sĩ Abe. Trong phòng khám giả mạo, dưới ánh đèn mờ ảo, Yu gỡ bỏ lớp áo giáp ngự phi cơ, khóc lóc và thổ lộ mọi bí mật, mọi yếu đuối. Abe ngồi nghe, mỉm cười gượng, nhưng trong đầu ông chỉ có một kế hoạch: chiếm đoạt.
Lần đầu tiên, khi Yu ra ngoài để nhận điện thoại, Abe rót một loại thuốc kích dục cực mạnh vào ly rượu Cabernet của cô. Khi Yu uống lại, cơ thể cô bắt đầu nóng rực, tim đập loạn nhịp và lý trí dần tan chảy. Abe nhanh chóng dụ dỗ cô vào nhà vệ sinh nam, tối tăm của một khách sạn rẻ tiền.
Dưới tác dụng của chất kích dục, Yu không còn là nữ tiếp viên quý tộc, cô biến thành một con thú điên cuồng, khát khao tình dục một cách tuyệt vọng. Cô quỳ gục, thực hiện oral sex cho Abe trong sự cuồng loạn. Tuy nhiên, định mệnh lại một lần nữa trêu đùa. Chưa kịp đưa sự việc đến đỉnh điểm thăng hoa, dược tính trong thuốc đột ngột tan biến. Yu như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mặt đỏ bừng xấu hổ, vơ vội quần áo và bỏ chạy, để lại Abe đứng giữa sự thất vọng và cơn thịnh nộ.
Abe không chịu buông tha. Để Yu hoàn toàn thuộc về mình, ông lên kế hoạch tàn nhẫn hơn. Ông tạo ra một loạt tình huống ngẫu nhiên để chồng của Yu phát hiện những dấu vết ngoại tình (thực chất bị Abe dàn dựng). Khi Yu đang chìm trong sự hoảng loạn vì tưởng mình ngoại tình và bị chồng ruồng bỏ, Abe lại xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh, mang theo thứ thuốc thang quen thuộc. Lần này, ông không ngần ngại rót thuốc kích dục trực tiếp vào ly nước cô đang uống ở quán bar quen thuộc.
Nhờ sự kết hợp giữa thuốc và sự tổn thương tâm lý (cảm giác bị chồng phản bội), Yu lần nữa gục ngã trước Abe. Họ có những đêm mây mưa điên dại, ngập tràn dục vọng. Abe lúc này tin rằng mình đã chinh phục được nữ thần của mình. Ông tưởng tượng đến một tương lai nơi Yu sẽ quỳ gối phục tùng ông, bù đắp cho những năm tháng ông bị xã hội chà đạp.
Đỉnh điểm của trò chơi là một đêm mưa tầm tã, Abe và Yu vừa đi lên đỉnh cao của khoái cảm vì thuốc. Abe ôm chặt Yu, nghĩ rằng mình đã có được mọi thứ. Nhưng khi ông bước ra khỏi khách sạn để về công trường vào sáng sớm, băng ghế anh đang đứng sụt lở. Một thanh sắt gỉ sét rơi trúng đầu Abe. Cú ngã từ độ cao của công trình đang xây dở không kịp cho phép Abe kêu lên.
Mưa xối xả vào khuôn mặt bất động của Abe. Trong khi đó, ở quán bar The Velvet Cloud, Yu ngồi một mình trong bóng tối, cốc rượu vang đỏ trước mặt cô đã cạn. Cô không biết người đàn ông vừa mang lại cho cô những cơn địa chấn nồng nàn tối qua đã nằm lạnh lẽo dưới đống đổ nát. Vòng xoáy của thuốc kích dục và sự lừa dối đã cướp đi của cô cả tình yêu lẫn sự bình yên, bỏ lại cô cô độc giữa cuộc đời xám xịt nơi hai người từng gặp nhau.
