Cảnh mở đầu phim xảy ra vào khoảng nửa đêm, khi mọi người trong nhà đã yên giấc, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng. Ánh đèn ngủ leo lắt hắt qua khe cửa, đủ để nhận ra bóng một người phụ nữ khẽ khàng nhích từng bước chân trên sàn gỗ, hơi thở dồn dập nhưng cố kìm nén. Chị dâu, sau một hồi trằn trọc, không tài nào ngủ được vì hình ảnh cậu em chồng cứ ám ảnh trong đầu - vẻ điển trai, làn da trắng sáng và nụ cười hiền lành khiến chị khó lòng dứt bỏ suy nghĩ.
Đêm càng về khuya, tiếng ngáy đều đều của mọi người trong nhà trở thành thứ âm thanh quen thuộc khiến chị dâu như được tiếp thêm can đảm. Bàn tay run run chạm vào nắm cửa phòng em chồng, rồi từ từ đẩy vào. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng le lói hắt qua khung cửa sổ, soi rõ chiếc giường nơi cậu em đang say giấc. Chị bước vào, khép cửa lại thật nhẹ, rồi từ từ tiến lại gần. Một cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích dâng lên trong lòng.
Những cảnh tiếp theo trong phim được chia thành bốn phần, mỗi phần tương ứng với một cô chị dâu khác nhau. Tomoda Ayaka - người chị cả, dáng người thanh mảnh, đôi mắt biết cười nhưng ẩn chứa sự tò mò và dục vọng. Sakura Rio - cô chị thứ hai, tính cách sôi nổi, thích mạo hiểm và luôn tìm cách tạo bất ngờ. Fujiwara Hitomi - cô chị thứ ba, dịu dàng, nữ tính nhưng lại ẩn chứa vẻ quyến rũ khó cưỡng. AIKA - cô em út trong số các chị dâu, da nâu khỏe khoắn, cá tính mạnh mẽ. Và cuối cùng là Mizuki Nao - cô chị hiền lành, ít nói nhưng lại là người chủ động bất ngờ nhất khi đêm xuống.
Mỗi người đều có một lý do riêng để tìm đến phòng em chồng, nhưng tất cả đều có chung một điểm: dục vọng được kìm nén quá lâu, nay bùng phát vào đúng thời khắc yên tĩnh nhất của đêm khuya. Họ lén lút, vụng trộm, đôi khi run rẩy vì sợ bị phát hiện, nhưng cũng có lúc say đắm quên cả thời gian. Suốt hơn 190 phút của bộ phim, không gian tĩnh lặng của đêm khuya trở thành bối cảnh cho những cuộc gặp gỡ trái luân thường, nơi lý trí bị dục vọng lấn át, và nơi những cảm xúc bị cấm đoán bùng nổ.
Với nhịp phim chậm rãi, tình tiết được đẩy lên cao trào từng chút một, người xem như bị cuốn vào không gian riêng tư ấy, cảm nhận rõ từng nhịp thở, từng ánh mắt đắm đuối, và cả sự căng thẳng đến nghẹt thở khi có tiếng động lạ vang lên. Tất cả tạo nên một bầu không khí kịch tính, đầy ám ảnh, nhưng cũng không kém phần mê hoặc.
