Cả hai phần của bộ phim đều có nội dung giống nhau: chàng thanh niên trẻ vụng trộm với chị hàng xóm đã có chồng. Cậu ta đang ở độ tuổi trưởng thành, lúc này dục vọng tăng cao khiến mọi cảm xúc trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Ngay từ những buổi sáng sớm thức dậy, cậu đã bắt đầu theo dõi cô hàng xóm hấp dẫn ở ngôi nhà bên cạnh. Căn phòng của cô nằm đối diện, chỉ cần kéo nhẹ rèm cửa sổ là cậu có thể nhìn thấy mọi thứ.
Ban đầu chỉ là tò mò, nhưng dần dà cậu trở nên quen thuộc với khung cảnh đó. Từ lúc cô thay đồ, tự thỏa mãn bản thân hay thậm chí lúc ân ái cùng chồng, cậu đều có thể quan sát rõ mồn một. Sự kích thích thị giác khiến cậu dần đắm chìm vào thói quen xấu này mà không nhận ra hành vi của mình đã vượt qua ranh giới riêng tư.
Thế nhưng không có gì là mãi mãi, một ngày nọ, cô hàng xóm phát hiện ra sự thật. Thay vì im lặng, cô trực tiếp sang tận nhà cậu để kiểm chứng. Lúc đầu, chàng thanh niên trẻ hoảng loạn tột độ, tay chân luống cuống, không biết phải đối mặt ra sao. Thế nhưng, thái độ của cô lại hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Thay vì trách mắng hay làm ầm lên, cô tỏ ra dâm dục một cách bất ngờ. Cô không những không tố cáo, mà còn ép cậu phải làm tình với mình.
Trước tình huống trớ trêu đó, cậu trai trẻ không còn cách nào khác đành chấp nhận vụng trộm, dù trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi mơ hồ rằng nếu từ chối, cô sẽ mách lẻo với mọi người. Mối quan hệ trái khoáy bắt đầu từ đó, kéo theo những hệ lụy khó lường về sau.
