Cảnh tượng tình cờ chứng kiến cha và mẹ kế đang quấn lấy nhau đã in sâu trong tâm trí cậu con trai mới lớn. Từ đó, tò mò về chuyện ấy dần chiếm lĩnh, thể hiện qua những hình ảnh nhạy cảm trong máy tính và trên tường phòng. Một buổi chiều, bà mẹ kế vào dọn dẹp và bắt gặp những bức ảnh đó, rồi vô tình nhìn sang cậu đang ngủ, thấy rõ vật nam tính đang cương lên trong quần. Bản năng tình dục vốn bị kìm nén bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, như có con quỷ khát dục sai khiến, bà không kiểm soát được bản thân, lao vào cưỡng chiếm cậu bé.
Ban đầu, cậu ngượng ngùng, bối rối, nhưng sau khi nhớ lại cảnh nóng bỏng của cha và mẹ, cơn ham muốn bị đè nén bấy lâu bùng phát, cộng thêm tính tò mò thôi thúc, cậu dần đắm chìm vào những cảm giác mới lạ. Mỗi lần chồng vắng nhà lại là dịp để hai mẹ con khám phá, thỏa mãn nhau. Cậu con trai vốn nhút nhát giờ dần cởi mở hơn, học hỏi từ mẹ kế dâm đãng Meguri những điều thầm kín nhất về xác thịt. Từ sự ngượng ngùng ban đầu, cả hai dần tìm thấy niềm vui trong những cuộc mây mưa vụng trộm, xóa nhòa khoảng cách mẹ kế - con chồng.
