Đến chơi nhà bạn sau giờ học, Nakata vẫn chưa kịp định hình không khí trong căn nhà này thì bất ngờ đập vào mắt cậu là hình ảnh của bà Takase. Một người phụ nữ trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, làn da trắng mịn như sữa, dáng người mảnh mai nhưng vòng nào ra vòng đấy, dáng đi uyển chuyển, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng vô tình khiến cậu không thể rời mắt. Điều khiến Nakata ngạc nhiên hơn cả là cách ăn mặc của bà, váy áo mỏng tang, dáng vẻ thoải mái đến mức cậu thoáng nghĩ, liệu có phải bà ấy đang không mặc quần lót hay không.
Ban đầu cậu cố gắng kìm lòng, gượng gạo trò chuyện với bạn cùng lớp. Nhưng ánh mắt cứ vô thức hướng về phía bà Takase mỗi khi bà di chuyển hay khuỵu người xuống. Cảm giác như cả căn phòng chỉ còn lại bà và ánh nhìn thèm muốn của Nakata.
Cho đến một lúc, khi cậu lơ đãng nhìn quá lâu, bà Takase bất ngờ quay lại. Khoảnh khắc ấy, Nakata tưởng mình sẽ bị bắt gặp và xấu hổ tột độ. Nhưng điều cậu nhận lại là một nụ cười bí ẩn, ánh mắt đong đưa, đầy ẩn ý của người phụ nữ. Trái tim Nakata đập thình thịch, cậu không biết nên hiểu thế nào về ánh mắt ấy.
Rồi bất ngờ, bà Takase tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo nhẹ vạt váy, để lộ ra một khoảnh khắc khiến Nakata không thể thốt nên lời. Cậu biết bà đang muốn gì, nhưng cũng biết rằng điều này thật sai trái. Cậu còn chần chừ thì bỗng tiếng chân người bước xuống cầu thang vang lên, con trai bà Takase trở về, mọi thứ vụt tắt.
Tuy mọi chuyện bị gián đoạn, nhưng Nakata hiểu rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của một mối quan hệ không thể gọi tên, một mối tình thầm lặng, lén lút, chất chứa dục vọng và cả sự day dứt. Cậu không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng trái tim đã sớm thuộc về mẹ của bạn thân...
